Masdar и GEK TERNA сключват забележителна сделка за €3,2 млрд

Източник: masdar.ae

• Сделката представлява най-голямата енергийна транзакция на Атинската фондова борса и една от най-големите в индустрията за възобновяеми енергийни източници в ЕС
• Masdar подписа окончателно споразумение с GEK TERNA и други акционери за първоначално придобиване на 67%¹от оставащите акции на TERNA ENERGY при приключване на транзакцията на цена от 20.00²евро на акция³
• Цената на придобиване⁴представлява оценка на собствения капитал от 2,4 милиарда евро и стойност на предприятието (EV) от 3,2 милиарда евро
• При приключване на транзакцията Masdar ще стартира задължително търгово предложение за придобиване на всички останали акции на TERNA ENERGY с намерението да достигне 100%

Сделката ще осигури значителни капиталови инвестиции в Гърция и други страни от ЕС, отключване на капацитета за възобновяема енергия и подкрепа за целите на ЕС за нула до 2050 г.

Очаква се TERNA ENERGY да играе важна роля в разрастването на портфолиото на Masdar в цяла Европатъй като цели глобален капацитет от 100 гигавата (GW) до 2030 г. в подкрепа на глобалния енергиен преход

АБУ ДАБИ, ОАЕ & АТИНА, Гърция – 20 юни 2024 г– Abu Dhabi Future Energy Company PJSC – Masdar („Masdar“), лидерът в областта на чистата енергия в ОАЕ, обяви днес, че е постигнал окончателно споразумение с GEK TERNA SA (GEKTERNA.AT) и други акционери на TERNA ENERGY SA (TENERGY.AT) ), с намерението да придобие първоначално 67% от акциите в обращение на компанията при приключване на сделката, предмет на регулаторни одобрения и други условия. След приключване на транзакцията Masdar ще пусне задължително търгово предложение за придобиване на всички останали акции на компанията с намерението да достигне 100%.

Транзакцията и последващата оферта оценяват общия капитал на TERNA ENERGY на 2,4 милиарда евро⁵със стойност на предприятието от 3,2 милиарда евро, което го прави най-голямата енергийна транзакция на фондовата борса в Атина и една от най-големите на европейския пазар на възобновяеми енергийни източници.

Очаква се сделката да осигури значителни капиталови инвестиции в Гърция и други европейски страни, подкрепяйки приноса на TERNA ENERGY към Националния енергиен и климатичен план на Гърция (NECP) и целта на ЕС за нула до 2050 г. Предложеното придобиване демонстрира мащаба и амбицията на плановете за растеж на Masdar в региона и допълнително затвърждава ролята на Masdar като доверен глобален енергиен преходен партньор за правителства, инвеститори, разработчици и общности по целия свят.

Предистория и причини за сделката

Създадена през 1997 г., TERNA ENERGY е водеща европейска платформа за чиста енергия с опит от повече от 25 години в предоставянето на иновативни и устойчиви проекти. Компанията е специализирана във финансирането, разработването, изграждането и експлоатацията на съоръжения за възобновяема енергия, фокусирани върху вятърни, слънчеви, водноелектрически и помпено акумулиращи проекти.

Компанията наскоро обяви своя план за растеж, насочен към оперативен капацитет за възобновяема енергия от 6GW до 2030 г. Със силно портфолио от проекти в Гърция и Европа, TERNA ENERGY е най-големият инвеститор в сектора на възобновяемата енергия в Гърция.

Очаква се предложеното придобиване да изиграе важна роля в разрастването на портфолиото на Masdar в Европа, тъй като е насочено към глобален капацитет от 100 GW до 2030 г. То също отразява доверието на Masdar в потенциала за растеж на TERNA ENERGY, както и силата на гръцкия пазар и неговия сектор за възобновяеми енергийни източници.

Сделката е в съответствие със стратегията на GEK TERNA да се превърне във водеща диверсифицирана инфраструктурна група в Гърция и Югоизточна Европа и ще ускори пътя на групата към нова ера на растеж.

Демонстрирайки приемственост в ръководството, изпълнителният председател на TERNA ENERGY, Георгиос Перистерис, и главният изпълнителен директор, Емануел Марагудакис, ще продължат да изпълняват настоящите си роли след приключване на транзакцията и ще подкрепят Masdar в ръководенето на компанията в следващата фаза на растеж.

Н. Пр. д-р Султан Ал Джабер, министър на индустрията и модерните технологии на ОАЕ, председател на Masdar и президент на COP28, каза:

Днес бележи основен крайъгълен камък в стратегията на Masdar да разшири своето портфолио до 100 GW чиста енергия до 2030 г. и ще има значителен принос към възобновяемия енергиен капацитет на Гърция. Като една от най-големите транзакции за възобновяема енергия в Европа през 2024 г., тази инвестиция отразява ясния ангажимент на ОАЕ към Гърция и развитието на чиста енергия в Европа и представлява друга голяма практическа стъпка в реализирането на една от централните цели на Консенсуса на ОАЕ, да се утрои глобалният капацитет за възобновяема енергия до 2030 г. Накратко, тази сделка подчертава възможностите за интелигентен растеж на отговорен и организиран енергиен преход, стимулиращ нови индустрии, нови работни места и нисковъглеродно икономическо развитие.

Мохамед Джамил Ал Рамахи, главен изпълнителен директор на Masdar, коментира:

Ние инжектираме капитал и глобален опит, за да ускорим разширяването на TERNA ENERGY, подкрепяйки амбициите на Гърция за възобновяема енергия и разширявайки глобалния обхват на Masdar. Като водеща европейска платформа за развитие, TERNA ENERGY се очаква да играе важна роля в нарастващото портфолио на Masdar в Гърция и Европа. Очакваме с нетърпение да завършим транзакцията и да започнем да работим с ръководния екип на TERNA ENERGY за надграждане на техните амбициозни планове за растеж в подкрепа на енергийния преход на Гърция.

Георгиос Перистерис, председател и главен изпълнителен директор на GEK TERNA и изпълнителен председател на TERNA ENERGY, каза:

Нашето споразумение с Masdar е признание за голямата стойност на TERNA ENERGY и резултат от упоритата работа на стотици хора в продължение на повече от 25 години. В същото време това бележи началото на нова ера на още по-голям растеж за GEK TERNA Group. Това също е силен вот на доверие за Гърция и нейните перспективи. TERNA ENERGY е водещият инвеститор във ВЕИ в Гърция и ключов стълб на националните усилия за преход към бъдеще с по-чиста и по-евтина енергия за всички. Бъдеще с по-голяма енергийна автономия за страната ни, базирано на чиста енергия, която ще се произвежда в родината ни. И ще продължим в същия курс с още по-голяма сила.

Masdar е наел Rothschild & Co. като единствен финансов съветник и Simmons & Simmons, Bernitsas Law, Latham & Watkins като юридически съветници във връзка със сделката и финансирането.

GEK TERNA Group беше подкрепена от Reed Smith LLP и Potamitis Vekris, които бяха съответно международни и гръцки правни съветници за сделката, докато Morgan Stanley действаше като единствен финансов съветник на TERNA ENERGY.