Източник: woodmac.com
Соларната индустрия навлиза в нова фаза на прекъсване, тъй като ескалацията на конфликта в Близкия изток започва да засяга не само регионалното изпълнение на проекти, но и траекторията на развитие на глобалната верига за доставки.
В близко бъдеще въздействието е най-видимо в проектите в процес на изграждане. Приблизително 110 GW слънчеви мощности в Близкия изток в момента са в процес на изпълнение или на различни етапи на развитие, като вече се появяват ранни признаци на прекъсване. Докато въздействията са най-непосредствени за проекти в процес на изграждане, по-широкият тръбопровод е все по-изложен на забавяния, инфлация на разходите и несигурност на доставките. Разработчиците и EPC изпълнителите забавят доставките, коригират графиците за доставка и преоценяват сроковете за обществени поръчки в отговор на нарастващата несигурност в логистичните и транспортните маршрути.
Тези предизвикателства се дължат основно на увеличеното излагане на риск по протежение на ключови морски коридори, нарастващите тарифи за навло и по-високите застрахователни разходи. В резултат на това се очаква CAPEX на проекта в целия регион да се увеличи с ~1–3%, като в някои случаи сроковете за въвеждане в експлоатация се удължават с няколко месеца.
Въздействието обаче не се ограничава в Близкия изток. Смущенията в логистиката вече се предават на световните пазари, особено в Европа. Разходите за доставка от Китай до Европа са се увеличили с до 18% по маршрутите до Ротердам и около 10% до Южна Европа от началото на конфликта. Тези увеличения се поемат незабавно от разработчиците, като въвеждат допълнителен натиск върху разходите в момент, когато индустрията очакваше продължителен спад на цените.
Докато тези краткосрочни -ефекти са съществени, по-значимите последици са структурни. Близкият изток се очертаваше като потенциален център за слънчево производство, подкрепен от достъпа до-цена на енергия, стратегически индустриални политики и близостта до ключови пазари на търсене. Обявеният капацитет за модули, клетки и сегменти нагоре по веригата надхвърли 30 GW, с амбиции да обслужва както вътрешното търсене, така и експортните пазари.
Настоящото прекъсване забавя тази траектория. Сроковете на проектите се удължават, инвестиционните решения се отлагат и вниманието се насочва към краткосрочна-оперативна стабилност. Важно е, че въздействието се простира отвъд сглобяването на модула. Разработването на поддържащи вериги за доставка на компоненти - включително соларно стъкло, алуминиеви рамки и монтажни конструкции - също се забавя. Тези компоненти са критични за постигане на ценово-конкурентно локализирано производство. Без тях производството остава зависимо от вносни суровини и структурно по-малко конкурентоспособно.
Това забавяне има пряко отражение върху диверсификацията на глобалната верига за доставки. Вместо да ускори развитието на алтернативни производствени центрове, настоящата среда вероятно ще засили зависимостта от установени вериги за доставки, особено в Китай. Мащабът, структурата на разходите и екосистемната интеграция на китайското производство остават несравними, а забавянията в конкурентните региони допълнително укрепват тази позиция.
В същото време прекъсването разкрива уязвимости в доставките нагоре по веригата, особено в Съединените щати. Докато капацитетът за сглобяване на модули в САЩ се очаква да достигне 50–60 GW до 2026 г., вътрешното производство на клетки остава значително по-ниско, създавайки структурна зависимост от вносни клетки.
Значителен дял от тези доставки се доставят от региони, които сега са изложени на повишен риск, включително Оман и Етиопия. Ако смущенията се материализират, САЩ може да загубят до 20–25% от външното си снабдяване с клетки, което ще намали наличността и ще повиши цените на клетките с 2–4 американски цента на ват. Това би имало пряко отражение върху производствените разходи, сроковете на проекта и скоростта на разширяване на вътрешния капацитет.
Взети заедно, тези развития сочат промяна в пазарната динамика. В краткосрочен план натискът върху разходите -се появява отново чрез логистиката. В средносрочен план ограниченията на предлагането - особено на ниво клетка - вероятно ще окажат възходящ натиск върху цените. В по-дългосрочен план забавянията в разширяването на производството в Близкия изток се очаква да удължат времевата линия за глобална диверсификация на веригата за доставки.
Резултатът е по-сложна и по-малко предвидима работна среда за разработчици, производители и политици. Въпреки че слънчевата индустрия демонстрира устойчивост чрез предишни прекъсвания, настоящата ситуация подчертава степента, в която геополитическият риск се превръща в определящ фактор за развитието на веригата за доставки.
Вместо да ускори прехода към по-разпределена производствена база, конфликтът в Близкия изток вероятно ще забави този преход и ще засили концентрацията на съществуващото предлагане, поне през следващия инвестиционен цикъл.
